广州番禺雅居乐房地产开发20亿中期票据通过银行商协会注册

2023-02-24 10:00:39 来源：澎湃新闻

　　原标题：雅居乐房地产20亿元中票获银行间交易商协会接受注册

　　昨日，银行间交易商协会官网披露，交易商协会决定接受广州番禺雅居乐房地产开发有限公司中期票据注册。

　　公告显示，雅居乐房地产本次中期票据注册金额为20亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，可分期发行，由中信证券股份有限公司和恒丰银行股份有限公司联席主承销。

　　此前雅居乐集团控股有限公司（03383.HK）披露的1月份销售情况显示，今年1月份雅居乐集团及其附属公司连同集团合营公司及联营公司以及由集团管理并以“雅居乐”品牌销售的房地产项目预售金额合计为64.4亿元，对应建筑面积为41.9万平方米；平均价为每平方米15348元。

　　雅居乐此前披露的2022年财报数据显示，截至2022年12月31日，雅居乐集团连同集团合营公司及联营公司以及雅居乐项目的预售金额合计为652.3亿元，对应建筑面积为517.9万平方米；平均价为每平方米12595元。

　　今年以来，雅居乐一直在债券市场上发力融资。

　　1月16日，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司披露2023年第一期中期票据募集说明书。根据募集说明书，雅居乐计划在1月18日发行不超过12亿元人民币，期限为3年的中期票据，债券注册金额人民币20亿元，本期基础发行金额人民币0亿元，本期发行金额上限为人民币12亿元，发行期限为3年期。

　　1月10日，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司披露关于发行2022年度第一期中期票据的注册报告，该笔中票发行12亿元，目前已完成注册。

　　在配股融资方面，1月11日，雅居乐集团宣布，公司拟先旧后新配售2.195亿股份，筹集款项净额约4.89亿港元。根据公告，雅居乐自认购事项获得总所得款项净额（经扣除雅居乐将承担或产生的所有相关费用、成本及开支后）约4.89亿港元。雅居乐拟将认购事项所得款项净额用作偿还由雅居乐发行2025年到期的5亿美元年息5.75%优先无抵押债券的尚未偿还票息付款、现有债项再融资及一般企业用途。

　　截至2月23日收盘，雅居乐集团报2.28港元/股。

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